基金遇冷尝试“创新”
来源:每日新报 更新时间:
2011-08-08
股市持续下跌,迅速波及基金。一方面,赔钱已经成为常态,另一方面,缺乏赚钱的效应,新发基金更是无人问津,首募规模创10年以来的新低,这个夏天基金可谓全线遇冷。
7月以来,新基金发行数量相比6月有所回升,但销售状态堪忧,延期发行频现,首募规模创新低。
数据统计显示,7月份共成立了14只基金,平均首募份额仅为5.9亿份,而在今年前七个月,共有116只基金成立,其中股票型基金平均首募规模为12.9亿份,低于2008年大熊市时平均首发的13.9亿份,成为公募基金诞生10多年来的最低水平。
具体来看,7月份成立的9只偏股型新基金中首募规模最小者不足5亿元,只有2只基金超过10亿元。此外,2只QDII基金均在4亿元左右。
7月以来,有5只基金宣布延期发行,其中低风险的保本基金也未能幸免。在业内人士看来,这是基金发行困难的一个重要表现。
“最近三年买的基金就没有赚到过钱,真是伤透了心。”目前基民对于基金的质疑、抱怨声连连。统计显示,全部基金今年上半年利润亏损高达4397.5亿元,仅次于2008年上半年,为历史上第二大半年度亏损,其中257只标准股基上半年平均收益率仅为-8.03%。调查显示,目前85%基民仍处在亏损状态。其中,43%亏损在一成以下;42%亏损一成以上;收益在一成以上的基民不足2%。
而证券业协会近日发布2010年度《基金投资者情况调查分析报告》显示,2010年,仅有34%的投资者通过投资基金获得盈利,这一比例与2009年的55%相比有较大幅度的下降。
面对如此严峻的形势,记者了解到基金公司开始纷纷尝试“创新牌”。自去年4月股指期货开闸以来,为引入对冲基金管理模式提供了契机。目前,多家基金公司尝试在专户业务上利用股指期货对冲风险。对于公募基金来说,受法规限制,目前量化投资方式更多的应用在指数基金的自动化管理上。而分级基金、创业板ETF基金等创新品种也是不断出现。
新报记者任强